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重卡市场高烧不退?1月份将破9万辆现开门红

时间:2018/1/25 11:35:29来源:第一商用车网作者:谢光耀责编:李秀芝评论:0


第一商用车网 谢光耀


2017年最后一个月的重卡市场,以同比小幅下降而收官。


但2018年的第一个月,将会出现同比增长和开门红,并刷新历史纪录。


刚刚过去不久的2017年12月,我国重卡市场共约销售各类车型66260辆,比上年同期的7.5万辆小幅下降12%,环比11月下降22%。这意味着,2017年的重卡市场走出了一条连续十个月高速增长、11月首次转负、12月再次下滑的月度销售曲线,而全年的重卡市场也最终以111.7万辆、同比增长52.4%的成绩,创下了中国重卡市场年销量的新纪录,为2017年画上了浓墨重彩的一笔,并且为2017年的中国商用车市场再度登上“400万辆”(2017年共计销售416万辆)的台阶做出巨大贡献。


2018年1月份,到底会如何走向呢?会刷新1月重卡市场销量的纪录吗?


请看第一商用车网带来的分析报道。


2014-2018年我国重卡市场走势图


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重卡市场2017年破111万辆  多重原因总结


了解重卡市场的人们都知道,2017年,是中国重卡发展史上十年难遇的“大年”。在这一年里,多重利好因素叠加在一起“发酵”,共同催生了这个历史新高,其中包括:


宏观经济稳定增长。根据国家统计局发布的国民经济运行成绩单,2017年我国GDP增速为6.9%,增速与上半年持平,比上年同期加快0.2个百分点。同时,制造业采购经理人指数(PMI),已经连续17个月保持在荣枯线上方。宏观经济稳定中高速增长,物流业也从中受益。2017年前三季度,全社会完成货运量343.3亿吨,同比增长10.5%,为近年来新高,其中三季度增长11.4%,较上半年加快1.4个百分点;公路货运量增速逐季加快,完成货运量266.6亿吨,同比增长10.9%,其中一、二、三季度分别增长8.9%、10.6%和12.5%。对于十分依赖GDP增速、制造业和公路货运总量的重卡行业而言,2017年的高速增长,显然有其必然性。


2016—2017年PMI指数


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治超力度持续加大。一方面是公路货运需求上升,另一方面是运力供给尤其单车运力在下降。2017年至今,交通部、公安部等多部委联合治超的力度有增无减,各地方政府也相继出台了更多关于治超治限的政策细则。


2017年2月,国家发展改革委、中国人民银行、交通运输部等36个部门联合签署发布了《关于对严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》,严重违法失信超限超载运输车辆的相关责任主体将被列入黑名单,以信用手段加强对超限超载运输的惩戒,提高严重违法失信的成本。


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同年5月,交通运输部办公厅下发“关于贯彻实施《超限运输车辆行驶公路管理规定》的通知”,进一步强调要严格落实超限认定标准,各地交通运输主管部门在超限超载治理工作中要严格按照《规定》第三条的超限认定标准执行,确保全国范围内标准统一,坚决杜绝随意提高或降低治超执法标准的行为;公路管理机构在实施处罚时,要严格执行《规定》中的处罚标准,规范自由裁量权,防止处罚随意性。


11月24日,交通运输部会同公安部联合印发《关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见(试行)》,明确要求将《公路货运车辆超限超载认定标准》作为各部门联合治超的统一标准,杜绝多头执法、重复罚款以及与全国统一超限超载认定标准不一致的执法,并且对路政、交警和运政提出了“十不准”纪律要求。中央和地方治超的趋严,使得公路单车运力在2017年上半年持续下降,再加上GDP稳定增长、公路货运量增速加快所带来的物流运输需求的上升,对重卡市场的新车销售带来了持续的刺激作用。



2008-2017年我国重卡市场销量走势图



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物流公司购车力度加大。近两年来,随着中国经济转型和物流市场向高效率运输的转变,组织型用户(法人用户)的购车比例大幅上升,物流公司在整个中国物流行业的话语权越来越大,购车占比也在持续加大。2017年,在货运量较快上升的市场中,许多物流公司为了加强自身的核心竞争力(车辆数量和品质就是物流公司的核心竞争力之一),谋求在未来的市场竞争中占有一席之地,购车和换车的欲望比较强烈。


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基建投资等固定资产投资强力拉动。根据交通运输部发布的最新数据,2017年前三季度,交通固定资产投资完成22485亿元,同比增长14.4%,规模和增速均创近几年来新高。公路水路方面,完成固定资产投资16460亿元,同比增长19.7%,完成全年1.8万亿元投资目标的91.4%。其中,公路建设完成投资15375亿元,同比增长23.9%,高速公路、普通国省道、农村公路分别完成投资6274亿元、5508亿元和3593亿元,同比分别增长14.7%、21.8%和48.5%。而根据国家统计局最新的数据,2017年我国基础设施投资140005亿元,同比增长19.0%,比上年加快1.6个百分点。固定资产投资增速加快,对于重型白菜网址的购买需求无疑产生了很大的拉动作用。


煤炭运输淡季不淡。2017年全国许多地区5、6月开始就提前进入炎热气候,火电需求旺盛。在国家去产能的大形势下,小煤矿关闭,大煤矿供不应求,港口煤炭库存也处于低位,导致煤炭运输市场重新火热起来,物流公司和散户都有了购车的热情(比如更换原有的6×2前双轴牵引车、更换LNG重卡等),进而支撑起重卡市场6、7、8月份连续三个月需求旺盛的行情。


重卡出口较快增长。根据中汽协产销数据,2017年1-11月,我国汽车企业出口79.7万辆,同比增长26.6%;包括重卡在内的商用车出口23.2万辆,同比增长10.5%。重卡出口的温和复苏,同样也对2017年重卡整体市场的优异表现贡献了一定的“正能量”。


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利好因素推动  1月份“开门红”成定局


在多重利好因素的刺激下,2017年重卡市场以111.7万辆的成绩,交出了一份完美答卷。虽然2018年的市场下降几成定局,但2017年各家企业都可谓是赚的盆满钵满。


最大的受益者,当然是一汽解放。2017年解放重卡销售约24.08万辆,同比增长62.7%,市场份额达到21.56%。继2016年超过东风跃居重卡市场销量第一之后,2017年,解放继续蝉联了第一的宝座。


2017年我国重卡市场销量一览(单位:辆)


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东风重卡2017年累计销售21.61万辆,同比增长51.5%,市场份额为19.35%,稳定地保持在前二,但距离解放还有一定差距。第三名中国重汽,2017年销售重卡19.03万辆,同比上升54.9%,市场占有率为17.04%。第四名仍然是陕汽,其2017年表现十分抢眼,与第三名中国重汽的差距进一步缩小(全年销售17.31万辆,同比增长60.2%,市场份额15.50%),并且在天然气白菜网址、13L大马力重卡细分市场上的销售成绩可圈可点,值得关注。


行业销量第五名福田汽车,2017年累计销售各类重卡11.43万辆,同比增长45.6%,市场份额10.23%。第六名江淮重卡全年销售各类车型5.11万辆,同比上升19.2%,市场份额4.58%。上汽依维柯红岩在2017年超过大运重卡,跃居行业第七(2016年行业排名第八)。其同比增幅在主流企业中最大,达到157.9%,全年销售重卡40017辆,市场份额升至3.58%,创造了红岩发展史上的产销新纪录。2018年,充满自信的上汽红岩提出了6万辆的销售目标,不但要逆势大幅增长,而且要挑战江淮第六的地位。


2017年各家重卡企业市场份额图



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由于2017年12月份不少企业都把一部分开票销量留到了下一年度,因此,2018年1月份“开门红”几乎成定局。其中利好因素包括:


首先是一部分企业把去年12月的一部分批发销量留到了今年。这部分销量保守预计约有1万-2万辆,大部分都会体现在2018年1月份的市场整体销量中。


其次,今年春节来得较晚,2月15日才是除夕,因此,1月份南北公路干线运输、季节性果蔬运输等细分物流市场还是比较活跃的。


再次,2017年12月份固定资产投资势头较猛,带动了工程机械和重卡市场的新车需求。根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据,2017年25家主机制造企业共销售各类挖掘机械产品140303台(含出口),同比增长99.5%;其中,2017年12月份销量14005台,同比上涨102.6%,环比11月上涨1.32%。2017年最后一个月的工程机械市场表现能如此超预期,离不开下游需求的增长,因此而言,2017年底和2018年初的重卡市场同样受到了下游终端需求较为旺盛的拉动。


此外,各家重卡企业为了争取开门红,在各大区域举办的拜年会和营销推广会此起彼伏,大单不断,为开门红创造了良好条件。比如,1月10日,一汽解放携手河北晨阳在石家庄举办了“新春新貌新时代 解放与您共领航——解放2018新春大拜年”活动,为一直支持一汽解放的客户拜一个早年,解放高层亲自出席本次活动。本场大拜年活动线上线下两个渠道共获得1497辆订单,为2018年京津冀地区市场争夺战开了一个好头;1月10日,配装东风康明斯新动力的东风天龙旗舰2018款在湖北襄阳上市首发,发布会当天成交东风天龙旗舰2018款50余辆;1月中旬,以“新春新貌新时代 解放与您共领航”为主题的解放2018新春大拜年活动在安徽阜阳举行,最终,阜阳新春年会现场订车达到392辆,安徽区域总计1410辆;1月11日,以“同心逐梦 挑战自我 聚力出击 强优补短”为主题的2018陕汽苏沪大区渠道动员会,在江苏南京市举行,陕汽要誓夺一季度开门红;1月16日,由北奔重汽与聊城地区经销商聊城市华源汽车销售有限公司联合举办的2018款V3ET新产品推介会暨“感恩有你 一路相伴”2017年终客户答谢会落下帷幕,现场认购60辆……各种推介会和动员会,可谓“连绵不断”。


第一商用车网根据目前掌握的信息分析认为,2018年1月份,我国重卡市场销量预计将超过9万辆,同比增长超8%。这也就是说,2018年1月销量将会超越2017年1月份的8.3万辆,创造重卡市场1月份销量的历史新高。


总结:


虽然开门红已成定局,但总体而言,2018年,由于治超等利好因素的影响进一步减弱,以及治超政策所带来的重卡市场提前购买和透支,重卡市场尤其牵引车细分市场大概率将出现较大下降,全年甚至有可能出现20%以上的下滑,而各家企业都提出了极具挑战性的逆势增长目标。比如,一汽解放在2018商务年会上提出了2018年中重卡销售26.4万辆,市场占有率22%的目标;东风商用车公司提出中重卡要增长10%;陕汽要在2017年16万辆的基础上挑战20万辆;上汽红岩要在2017年4万辆的基础上力争6万辆;江淮重卡2018年也要冲刺6万辆……


围绕这些目标的实现,企业们势必将推出更多新产品,出台更多营销新战略,甚至推行更多促销和优惠政策。2018年的重卡市场竞争,将更加激烈。


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